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Come riconoscere un buon consulente finanziario?

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Imparare a riconoscere un consulente finanziario valido da uno invece scarsamente professionale è cruciale, soprattutto se desidera raggiungere una crescita significativa del tuo denaro. Oggigiorno infatti vi sono molti soggetti che si definiscono "professionisti", ma...

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Iniziamo... dall'inizio Se stai leggendo questo articolo, molto probabilmente hai già dato un'occhiata ad alcune pagine del sito: hai già letto chi sono, di cosa mi occupo, quali sono le mie passioni, le mie certificazioni, qual è il mio percorso accademico e...

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    Trasferimento titoli e fondi
    La normativa italiana prevede che tu possa spostare titoli e fondi da un intermediario bancario ad un altro senza dover sostenere alcuna spesa. Puoi dunque, tramite una procedura molto semplice, risparmiare inutili costi di apertura e mantenimento dei dossier titoli che altre banche fanno pagare. Vuoi conoscere più a fondo l’iter per poter iniziare a investire con me?
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    La normativa italiana prevede che tu possa spostare titoli e fondi da un intermediario bancario ad un altro senza dover sostenere alcuna spesa. Puoi dunque, tramite una procedura molto semplice, risparmiare inutili costi di apertura e mantenimento dei dossier titoli che altre banche fanno pagare. Vuoi conoscere più a fondo l’iter per poter iniziare a investire con me?
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    PORTAFOGLIO E INVESTIMENTI
    Ti aiuterò dunque a scegliere gli strumenti finanziari più adatti a te, per raggiungere i tuoi obiettivi di vita.
    La mia consulenza si sviluppa in queste fasi:
    Prendi appuntamento
    • Conoscerti, per capire quali sono le tue esigenze finanziarie di breve, medio e lungo periodo e la tua propensione al rapporto rischio/rendimento.
    • Analizzare, se possibile, il tuo portafoglio d’investimento. In questo modo mi sarà possibile capire a che punto sei del tuo percorso finanziario e come l’hai costruito.
    • Fornirti un check-up economico, finanziario e patrimoniale il cui obiettivo è quello di aiutarti a capire “dove sei” finanziariamente parlando, “dove dobbiamo andare” e “cosa è necessario fare”.
    PORTAFOGLIO E INVESTIMENTI
    1- Conoscerti, per capire quali sono le tue esigenze finanziarie di breve, medio e lungo periodo e la tua propensione al rapporto rischio/rendimento. 2- Analizzare, se possibile, il tuo portafoglio d’investimento. In questo modo mi sarà possibile capire a che punto sei del tuo percorso finanziario e come l’hai costruito. 3- Fornirti un check-up economico, finanziario e patrimoniale il cui obiettivo è quello di aiutarti a capire “dove sei” finanziariamente parlando, “dove dobbiamo andare” e “cosa è necessario fare”. Ti aiuterò dunque a scegliere gli strumenti finanziari più adatti a te, per raggiungere i tuoi obiettivi di vita.
    La mia consulenza si sviluppa in queste fasi:
    PREVIDENZA COMPLEMENTARE
    La pensione pubblica, quella dell’INPS per intenderci, non ti basterà. Non è terrorismo, è un’evidenza. Non ti preoccupare: il mio servizio di consulenza in tema di previdenza complementare ti aiuterà a pianificare in maniera corretta ed adeguato il momento in cui sarai in pensione. Dopo aver analizzato attentamente la tua situazione lavorativa, personale e finanziaria, ti aiuterò ad accantonare del denaro secondo metodi e regole ben precise con la finalità di sistemare a migliorare la tua età pensionabile in modo da arrivarci senza preoccupazioni economiche. Sul mercato esistono un’infinità di tipologie di fondi pensione. Come capire quali sono i migliori? Puoi richiedermi una diagnosi anche per quanto riguarda la tua pensione, il tuo fondo e la gestione del tuo TFR.
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