Diagnosi gratuita portafoglio
Trasferimento titoli e fondi
La normativa italiana prevede che tu possa spostare titoli e fondi da un intermediario bancario ad un altro senza dover sostenere alcuna spesa. Puoi dunque, tramite una procedura molto semplice, risparmiare inutili costi di apertura e mantenimento dei dossier titoli che altre banche fanno pagare. Vuoi conoscere più a fondo l’iter per poter iniziare a investire con me?
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Trasferimento titoli e fondi
La normativa italiana prevede che tu possa spostare titoli e fondi da un intermediario bancario ad un altro senza dover sostenere alcuna spesa. Puoi dunque, tramite una procedura molto semplice, risparmiare inutili costi di apertura e mantenimento dei dossier titoli che altre banche fanno pagare. Vuoi conoscere più a fondo l’iter per poter iniziare a investire con me?
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PORTAFOGLIO E INVESTIMENTI
Ti aiuterò dunque a scegliere gli strumenti finanziari più adatti a te, per raggiungere i tuoi obiettivi di vita.
La mia consulenza si sviluppa in queste fasi:
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  • Conoscerti, per capire quali sono le tue esigenze finanziarie di breve, medio e lungo periodo e la tua propensione al rapporto rischio/rendimento.
  • Analizzare, se possibile, il tuo portafoglio d’investimento. In questo modo mi sarà possibile capire a che punto sei del tuo percorso finanziario e come l’hai costruito.
  • Fornirti un check-up economico, finanziario e patrimoniale il cui obiettivo è quello di aiutarti a capire “dove sei” finanziariamente parlando, “dove dobbiamo andare” e “cosa è necessario fare”.
PORTAFOGLIO E INVESTIMENTI
1- Conoscerti, per capire quali sono le tue esigenze finanziarie di breve, medio e lungo periodo e la tua propensione al rapporto rischio/rendimento. 2- Analizzare, se possibile, il tuo portafoglio d’investimento. In questo modo mi sarà possibile capire a che punto sei del tuo percorso finanziario e come l’hai costruito. 3- Fornirti un check-up economico, finanziario e patrimoniale il cui obiettivo è quello di aiutarti a capire “dove sei” finanziariamente parlando, “dove dobbiamo andare” e “cosa è necessario fare”. Ti aiuterò dunque a scegliere gli strumenti finanziari più adatti a te, per raggiungere i tuoi obiettivi di vita.
La mia consulenza si sviluppa in queste fasi:
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
La pensione pubblica, quella dell’INPS per intenderci, non ti basterà. Non è terrorismo, è un’evidenza. Non ti preoccupare: il mio servizio di consulenza in tema di previdenza complementare ti aiuterà a pianificare in maniera corretta ed adeguato il momento in cui sarai in pensione. Dopo aver analizzato attentamente la tua situazione lavorativa, personale e finanziaria, ti aiuterò ad accantonare del denaro secondo metodi e regole ben precise con la finalità di sistemare a migliorare la tua età pensionabile in modo da arrivarci senza preoccupazioni economiche. Sul mercato esistono un’infinità di tipologie di fondi pensione. Come capire quali sono i migliori? Puoi richiedermi una diagnosi anche per quanto riguarda la tua pensione, il tuo fondo e la gestione del tuo TFR.
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PREVIDENZA COMPLEMENTARE
La pensione pubblica, quella dell’INPS per intenderci, non ti basterà. Non è terrorismo, è un’evidenza. Non ti preoccupare: il mio servizio di consulenza in tema di previdenza complementare ti aiuterà a pianificare in maniera corretta ed adeguato il momento in cui sarai in pensione. Dopo aver analizzato attentamente la tua situazione lavorativa, personale e finanziaria, ti aiuterò ad accantonare del denaro secondo metodi e regole ben precise con la finalità di sistemare a migliorare la tua età pensionabile in modo da arrivarci senza preoccupazioni economiche. Sul mercato esistono un’infinità di tipologie di fondi pensione. Come capire quali sono i migliori? Puoi richiedermi una diagnosi anche per quanto riguarda la tua pensione, il tuo fondo e la gestione del tuo TFR.
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